未来
保険CRM
DESIGN PROTOTYPE
リセット
Y
YOUR DAILY WORKSPACE
今日を、
動かそう。
✳
09
OCTOBER 2026
FRIDAY ／ デモ日付
関係が育つ、
その途中。
進行中の相談
08
件
今日のアポイント
03
件
NEXT APPOINTMENT
14:00
佐
佐藤 美咲
オンライン相談 · 医療保険
＋
案件の流れ
08
顧客一覧
⌕
◐
気になる案件を開く。ドラッグして、次のステップへ。
LIVE CANVAS
／ 01
CUSTOMER FILE
×
お客様との、これまでとこれから。
相談のステップ
次のアクション
DEMO
✳
お客様の気になることを、一つずつ。
コミュニケーション
10.08
相談内容を整理
ご希望の保障についてヒアリング
10.06
はじめてのご連絡
オンライン相談の日程をご案内
次のステップへ進める
デザイン確認用です。実際の顧客・契約とは関係ありません。
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